Han Tae Yi kehilangan semangat hidup setelah kematian kakak laki-lakinya, yang merupakan seorang pianis jazz jenius. Bagi Tae Yi, murid pindahan Yoon Se Heon benar-benar merupakan tamu tak diundang. Se Heon memainkan musik jazz yang mengingatkan Tae Yi akan kakaknya sejak hari pertama ia pindah sekolah dan membuat Tae Yi gelisah.
Se Heon juga mencurigai Tae Yi memiliki hubungan yang mencurigakan dengan temannya, Seo Do Yoon. Se Heon, yang ingin bermain jazz dengan bebas dan melarikan diri dari pengawasan ayahnya yang seorang profesor musik klasik yang ketat dan Tae Yi, yang ingin melepaskan segalanya, ditugaskan ke kelompok yang sama untuk evaluasi kinerja bersama.
Saat mereka berlatih bersama, mereka menemukan diri mereka mengembangkan emosi yang kompleks satu sama lain. Namun, saat hubungan mereka mulai memperdalam, Song Joo Ha, seorang siswa senior yang diskors dari sekolah, kembali ke sekolah, dan kehadirannya mulai mengaduk-aduk hubungan Tae Yi dan Se Heon.
